La mia banca mi ha proposto un investimento con rendimento certo e superiore ai titoli di stato….

Un classico….tuttavia dovresti assumere un consulente non per la sua capacità di investimento, ma per cercare un aiuto ad organizzare le tue finanze, dare priorità ai tuoi obiettivi, minimizzare le tue imposte, arrivare all’obiettivo del pensionamento e della pianificazione della proprietà. Se fatti bene, questi servizi possono farti molto più ricco e più felice di quanto il sogno di sovraperformance sia probabile.

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“Purtroppo le banche sono tutte uguali…Anche se cambi, poi, alla fine, non cambia nulla. Ricordo che solo per un periodo ero seguito da una brava persona, poi l’hanno trasferita e ora non mi trovo”

Quanto importante è avere un interlocutore stabile nel tempo, che mi conosce e che comprende l'evoluzione delle mie esigenze?

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“Sebbene mi abbiano trasferito da un anno e mezzo alla sezione Private della mia banca e mi abbiano attivato un servizio di consulenza dedicata, faccio fatica a comprendere di cosa si tratti

Forma e sostanza talvolta non coincidono. Spesso "salire" al Private è solo questione di forma.....

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“Mi trovo sempre nella situazione in cui la mia banca mi propone di sottoscrivere un prodotto e spesso, non comprendendo perfettamente di cosa si tratti, devo fidarmi della persona”.

Questa rappresenta la "metodologia" più comune che adotta l'investitore quando decide come investire....

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Bene, abbastanza bene, il fatturato quest’anno tiene, anzi siamo leggermente sopra le nostre aspettative… speriamo continui in questa direzione.

La stabilità e la crescita di una azienda e del suo fatturato, dipendono sempre molto dalla solidità della struttura finanziaria. Molto spesso però, ci si accorge troppo tardi di questa necessità....

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Archeide SCF è una società di professionisti indipendenti alla quale si rivolge l’investitore privato o l’azienda che vuole accogliere nuovi ed avanzati processi decisionali per affrontare e coordinare con rigore, tutte le scelte che coinvolgono l’ambito finanziario. Assistiamo i nostri clienti nella valutazione degli strumenti, delle regole e delle dinamiche più efficienti per navigare in sicurezza i mercati finanziari e nel contempo, adottiamo le strategie più adatte per proteggersi dalle insidie procurate dal sistema finanziario.

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Analisi, valutazioni, monitoraggio dei rischi, strategie, pianificazione….

Molteplici attività che, accedendo al servizio di consulenza finanziaria personalizzata, consentono al cliente di organizzare un completo controllo sull’intero portafoglio mobiliare, inteso come portafoglio aggregato tra tutti quelli distribuiti presso i suoi  intermediari finanziari.

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Quali sono i criteri che ho adottato per presentare al sistema finanziario la mia azienda?

Cosa serve alla mia azienda per migliorare il rapporto con le banche?

Chi potrebbe preoccuparsi, occuparsi ed impegnarsi a gestire questo cambiamento?

C’è la necessità di creare un nuovo rapporto tra banca e impresa, introducendo il concetto di partnership. Nella filiera produttiva dell’azienda deve entrare anche la banca. L’aspetto finanziario di un’azienda è fondamentale e quindi, la banca deve diventare un fornitore strategico per l’impresa.

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10 motivi per scegliere la consulenza finanziaria indipendente per te o per la tua impresa

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19 Dicembre 2018

Archeide SCF ad Antenna 3

Tavola rotonda con Fabio Menon e Riccardo Donati

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