Investimenti

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Investimenti

Investire significa saper scientemente scegliere metodi e modalità di investimento, saper associare obiettivi brevi e a lungo termine, saper tecnicamente valutare i prodotti, aver conoscenza del passato, saper come agire alle normali oscillazioni dei mercati. Investire significa conoscere bene le regole per elaborare con fermezza e consapevolezza quali comportamenti adottare anche di fronte ad eventi imprevisti, senza lasciare che il panico o le emozioni decidano al nostro posto.

Qual'è il tuo profilo?

Propensione al rischio

Ti sei mai chiesto a cosa può servire la tua ricchezza e quali sono le azioni che potresti porre in essere per raggiungere il massimo dei tuoi obiettivi? La maggior parte delle persone fatica a identificare chiaramente le proprie priorità.

Con un approccio strutturato e consolidato nel tempo, ti accompagneremo in un percorso che ti permetterà di mantenere allineate le strategie di gestione patrimoniale ai tuoi obiettivi di vita.

La pianificazione basata sugli obiettivi e sulla conoscenza della ricchezza famigliare va molto più in profondità perché si basa su una profonda comprensione del contesto patrimoniale ed emotivo della persona.

PRUDENTE

Necessita di ottenere un rischio molto contenuto. Si preoccupa di puntare alla massima protezione del patrimonio piuttosto che al rendimento.

MEDIO BASSO

Vuole tenere sotto stretto controllo la quantità di rischio che si assume perché vuole arginare al massimo la possibilità di subire una perdita. Per lui le oscillazioni di mercato sono eventi che lo portano a probabili reazioni di panico.

MEDIO ALTO

Accetta consapevolmente l'assunzione di rischi controbilanciati da opportunità adeguate. E' capace di interpretare correttamente le oscillazioni di mercato, valuta i ribassi come opportunità da far proprie.

AUDACE

E’ disponibile ad operare anche su orizzonti temporali di breve periodo prendendosi consapevolmente elevati gradi di rischio. Conosce bene le regole dei mercati, la volatilità delle quotazioni non lo spaventa ed è pienamente consapevole che i risultati arrivano nel medio lungo periodo.

                 1° Step    

Analisi

del portafoglio attivo

Il primo passo per identificare gli ambiti di miglioramento e riconfermare le scelte giuste.

                2° Step    

Organizzazione 

del portafoglio

Identificato il profilo di rischio, il portafoglio modello ci guiderà nella costruzione del tuo portafoglio ideale.

                3° Step    

Monitoraggio 

di rendimenti e costi

La pianificazione patrimoniale non è un intervento una tantum. Il cambiamento genera opportunità: saperlo gestire farà la differenza.

Performance

Controllo

dei costi

I costi finanziari possono ridurre sensibilmente i ritorni di un piano di investimento. Minimizzare la loro incidenza è uno dei pilastri fondamentali della pianificazione finanziaria. E' sempre importante NON chiedere quanto un investimento può farvi guadagnare ma quanto fate guadagnare voi a chi ve lo vende.

Ottimizzazione

Supervisione

del patrimonio

Una regia esperta nel coordinamento strategico degli asset patrimoniali è lo strumento più efficace per massimizzare i tuoi rendimenti. Aggregare virtualmente differenti posizioni distribuite tra diversi intermediari aiuta a comprendere il corretto assetto dell'intero patrimonio.

Consapevolezza

Gestione

del rischio

Investire significa anche opportunamente rischiare. Dopo averti accompagnato nell’individuazione del tuo profilo di rischio, avrai la sicurezza di poter contare su un portafoglio che rispetterà costantemente le tue esigenze e gestirà correttamente la tua tolleranza ai rischi.


Educazione e consapevolezza finanziaria

Archeide SCF è una struttura che si preoccupa dell'efficienza del tuo patrimonio ma non solo, rappresenta anche una grande occasione per apprendere le tecniche utili a cogliere le opportunità dei mercati gestendo con grandissima attenzione i rischi ad essi collegati. La padronanza delle regole è lo strumento più efficace per evitare conseguenze, troppo spesso negative, di scelte avventate capaci di compromettere anche i patrimoni più consolidati.

Dal conflitto d'interesse all'indipendenza

Indipendenza è sinonimo di scelte libere da logiche provvigionali e dai conflitti d’interesse. Indipendenza è sinonimo di totale esenzione da accordi commerciali troppo spesso in contrasto con gli interessi dell'investitore.

Indipendenza è anche una "conditio sine qua non" normativa, che obbliga Archeide SCF a rispettarla e sulla quale vi è un attività di vigilanza da parte dell'organismo di controllo (OCF).

Orientamento
strategico all'obiettivo

Rapporti bancari, investimenti e altri strumenti finanziari organizzati in un’unica strategia globale per raggiungere i tuoi obiettivi. Solo la visione d’insieme garantisce libertà di scelta.

Albo Unico dei
Consulenti Finanziari

Una rigida vigilanza normativa prevista dal Regolamento Intermediari, si fa garante della professionalità degli iscritti all’Albo dei Consulenti Finanziari.

25 anni
di esperienza finanziaria

Professionalità significa esperienza e la nostra inizia nei primi anni ‘90. Finanze complesse e patrimoni importanti necessitano di servizi, professionisti e partner fidati.